Золотоискатель встречает на своём пути кролика Багза Банни, у которого вздорный характер.

Домашний пес делает всё возможное, чтобы на ужин приготовили селезня Даффи.

Даффи Дак и Багз Банни спорят какой сейчас сезон — охоты на уток или охоты на кроликов. Объектом доводов становится Элмер Фадд.

Используя гипноз, Охотник и Кролик поочередно меняются местами.

У создателя этих мультфильмов Чака Джонса нет ни длинных ушей кролика, ни хвоста койота, он просто старается думать как те, у которых это есть.

Уборщик Даффи Дак хочет доказать студийным боссам, что он может играть не хуже звезды Баггза Банни и для этого соглашается на роль его дублера.

Кот - любитель ночного пения на крыше методично выводит из себя желающего уснуть человека.

Престарелый Док Элмер наконец-то подстрелил кролика Багза Банни в далёком будущем.

Экспериментатор пытается сделать из кролика Багса Банни монстра.

Даффи Дак развешивает по всему лесу таблички о том, что сейчас «Сезон охоты на кроликов». Появляется охотник Элмер Фадд, но он настолько туп, что даже не знает, как выглядит кролик. Даффи Дак указывает на Багза Банни и призывает застрелить его. Но Багз Банни не собирается становиться жертвой

Звезда Голливуда Хамфри Богарт заказывает в ресторане свежеиспеченного кролика.

В Корни-холле дают спектакли «История Венского леса» и «Гадкий утенок».

Багс Банни и Элмер дают новое звучание опере Россини.