Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Гуфи - заядлый курильщик, он курит перед тем, как лечь спать, и когда просыпается, во время бритья и завтрака, по дороге на работу и во время ее. И вот, он решает покончить с этой вредной привычкой, но удастся ли ему?

Троица слепых мышек-мушкетёров решила полакомиться колбасой и сыром. Но на их пути расставлёно коварным котом множество ловушек.

Курица высиживала яйца прямо в домике у Плуто. Пришло время вылупиться цыплятам, а она занята ловлей бабочки. Не удивительно, что новорожденные приняли Плуто за свою мамашу.

Большой Плохой Волк, преступник, за поимку которого объявлено вознаграждение, объявляется в местном салуне и становится зрителем выступления Рыжей. По своему обыкновению, он приходит в сильное возбуждение, похищает певичку и прячет её в своём тайном убежище.

Веселый Плуто - именник. Он ждет гостей и очень хочет попробовать праздничный торт. Но вот беда - гостей оказалось так много, что все угощение было съдено за минуту. Но друг всегда оказывается рядом - оказывается, Микки припас для Плуто кусочек. Праздник удался на славу.

Оказывается у Дональда Дака, есть кузен. Завалившись к Дональду такой незваный гость, попадает на обед, съев всю еду Дональда, он отказывается уходить. Но Дональд найдет способ его выдворить.

Маленькие помощники Санты должны поторопиться, чтобы закончить приготовление подарков к Рождеству.

Микки и Плуто приезжают отдохнуть в чудесный лагерь «Утопия». Плуто, счастлив – ему здесь очень нравится. Но напрасно он так обрадовался…

В результате погони за маленькой гусеницей Плуто младший оказывается подвешенным на веревке высоко от земли. Надо срочно спасать маленького непоседу.

Черепаха Тоби и заяц Макс решили посоревноваться в беге. Так кто же первым придет к финишу: хвастливый заяц или хитрая черепаха?

Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.

Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в

Дональд работает грузчиком на вокзале. Вместе с последним грузом на вокзал прибывает страусенок, который сразу подружился с Дональдом, и который ест все, что в видит, будь то съедобное или нет....

Друзья собрались у Микки дома и решили устроить ему сюрприз: подарили ему замечательный электроорган. Гости веселились, пели и танцевали - праздник удался на славу.

История одного необычного бейсбольного матча.

Микки и Плуто отправляются на увлекательнейшую рыбалку, где друзьям предстоит веселая возня с устрицей и нешуточное противоборство с чайками.

Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.