В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в местных кабаках,

В фильме рассказывается о злоключениях обычного человека, у которого случайно оказался чемодан с большими деньгами... Оказывается, совсем не просто найти таким деньгам достойное применение, а в финале выясняется простая истина — “не в деньгах счастье...”