Япония, 1980-е. Восьмиклассники из сельской школы одержимы мыслями о сексе. Когда они узнают, что в местный кинопрокат приезжает в рамках рекламного тура известная порноактриса, пацаны решают любой ценой попасть на её выступление.

Сан и Ри - молодая супружеская пара. Они решили переехать из Токио к озеру Тоя, которое находится на острове Хоккайдо. Там супруги открывают хлебобулочный ресторанчик под названием «Мани». Сан печёт хлеб, а его жена Ри готовит пищу, которая прекрасно дополняет выпечку её мужа. Так как Сан и Ри

Парень Хару не обращает на неё особого внимая и даже открыто встречается с другой. Однажды в кафе к Хару подсаживается Рика, она работает протезистом. Между ними завязывается дружба и даже нечто большее. Рику не волнует пол, для неё главное - любовь, а вот Хару раздирают противоречия.

Ходит по набережной одного японского города немного странная девушка с тележкой, полной разномастного кошачьего народца, и трубит в рупор: «Прока-ат кошек!». Мальчишки зовут её «кошачьей ведьмой» и драпают со всех ног, едва завидев. Соседка достает придирками. Родных и друзей нет - только кошки.