Прекрасная экранизация известной сказки с Микки Маусом в роли храброго портняжки. Храбрый портняжка хвастал, что убил семь мух одним ударом, а теперь ему придется столкнуться с настоящим великаном.

Микки, Минни, Гораций и Кларабель устраивают большое шоу.

Жил-был добрый морской король Нептун. Но однажды пираты обидели его любимицу русалку. Страшно разгневался Нептун...

Пока Микки хвастается перед Минни - Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки.

Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…

Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части...

Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.