Фионна вместе со своей кошкой Кейк живет в альтернативной реальности, где нет магии. Она проводит дни в круговороте безделья, а по ночам мечтает о волшебном мире.

На кассете с документальным фильмом 1985 года об исследовании группой учёных странного существа обнаруживаются другие записи. Компания молодёжи едет отдыхать на озеро; сотрудник телекомпании становится свидетелем мощнейшего землетрясения в Мехико; моноспектакль принимает неожиданный поворот;