Пираты берут на абордаж испанское судно, грабят его и убивают команду и всех пассажиров. Спастись удается только двоим — молодому дворянину Михелю и его отцу. После того, как море выбрасывает их на необитаемый остров, отец Михеля умирает, и тот клянется отомстить за его преждевременную гибель.

Гений зла - профессор Мориарти - опутал своей преступной сетью всю Англию. А Шерлок Холмс, еще не сыщик, живет в деревне и изучает жизнь. Но пройдет время, и они встретятся в решающей схватке. Нет, не близ Рейхенбахского водопада. Да и схватка будет не физическая, а борьба Великих Умов.