Село Хуап, Абхазия. Амра, известная бунтарка и проказница, совсем скоро окончит школу. Мечта всей её жизни — стать актрисой, а мечта её матери Нуцы — поскорее удачно выдать двух её старших сестёр замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актёрский,

Клоуну Мите грозит увольнение из цирка. Новый директор считает его номер недостаточно впечатляющим — Митя поднимается в воздух на девять сантиметров, и этого мало для циркового номера. Но директор не знает, что девять сантиметров — это не фокус. Митя действительно умеет парить над землей.