Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». «Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а Ацеролла переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда

О непростой жизни бразильских подростков из фавел (трущоб) Рио-де-Жанейро - города, где контрастирует бедность и богатство, попрошайничество, наркоторговля, постоянные перестрелки, в которых гибнут случайные прохожие, войны банд, состоящих в основном из чернокожих подростков, которые редко доживают